Cơ hội Kinh doanh

Quản lý và theo dõi cơ hội kinh doanh

Trong quá trình hoạt động, tương tác với khách hàng và đối tác, khi nhận thấy có Cơ hội kinh doanh thì sử dụng tính năng Cơ hội kinh doanh để tạo và quản lý

Người dùng chọn chức năng Khách hàng và chọn để đi đến màn hình chính của tính năng Cơ hội kinh doanh để thực hiện quản lý.

Giao diện màn hình Cơ hội kinh doanh

Trong đó ý nghĩa của các vùng tô màu như sau:

Lọc danh sách và trạng thái của cơ hội kinh doanh
Chức năng Tìm kiếm và bộ lọc
Thêm mới
Chức năng thao tác người dùng

Chi tiết màn hình Cơ hội kinh doanh:

Khi chọn xem chi tiết một Cơ hội kinh doanh thì chọn màn hình hiển thị chi tiết:

Trong đó bao gồm các thông tin:

Tên cơ hội kinh doanh
Thông tin của cơ hội kinh doanh
Tính năng chỉnh sửa – cập nhật
Thông tin liên quan – báo cáo
Các hoạt động gắn với Cơ hội

Thêm mới:

Khi muốn thêm mới Cơ hội kinh doanh chọn nút để đi đến màn hình thêm mới cơ hội.

Bước 1: Người dùng điền các thông tin mới vào mục:

+ Thông tin cơ hội:

+ Quyền:

Bước 2: Sau khi hoàn thành nhập thông tin, chọn nút Lưu để lưu thành công, chọn nút Lưu & Thêm để lưu và mở cửa sổ Thêm mới để tạo mới và chọn nút Thoát để hủy tạo mới và quay lại.

Chỉnh sửa và cập nhật Cơ hội kinh doanh:

Có hai cách để đi đến màn hình sửa và cập nhật thông tin:

Cách 1: Trên màn hình danh sách Cơ hội kinh doanh, click chuột vào Chức năng ở cột Chức năng của một Cơ hội kinh doanh cụ thể, rồi chọn trong list chức năng.

Cách 2: Chọn 1 Cơ hội kinh doanh cụ thể để vào màn hình chi tiết, sau đó chọn để chỉnh sửa.

Sau khi chọn một trong hai cách trên, hệ thống chuyển đến màn hình chi tiết để sửa hoặc cập nhật thông tin:

Bước 1: Điền thông tin mới cập nhật hoặc sửa thông tin cần thiết:

Bước 2: Chọn nút Lưu để lưu các thông tin đã sửa – cập nhật hoặc chọn nút Thoát để không lưu dữ liệu và quay lại màn hình trước.

Lọc danh sách hiển thị và Tìm kiếm:

Lọc danh sách hiển thị có 2 cách lọc hiển thị danh sách:

Cách 1: Lọc theo phân cấp quản lý Cơ hội kinh doanh

Cách 2: Lọc theo trạng thái gắn với Cơ hội kinh doanh

Tìm kiếm Cơ hội kinh doanh trong danh sách:

Cách 1: Tìm kiếm thông minh bằng cách trên màn hình quản lý, người dùng điền từ khóa cần tìm và chọn nút search

Cách 2: Tìm kiếm Nâng cao bằng Tự bộ lọc riêng.

Người dùng chọn nút Bộ lọc hệ thống hiển thị Bộ lọc đã được người dùng tạo riêng.

Để tạo bộ lọc riêng người dùng chọn hệ thống hiển thị cửa sổ tạo bộ lọc có điều kiện.

Xóa Cơ hội kinh doanh khỏi danh sách

Muốn xóa một Cơ hội kinh doanh khỏi danh sách thì chọn chức năng

Sau đó chọn và hệ thống hiển thị thông báo xác nhận và chọn nút OK để xóa, chọn nút Hủy để hủy việc xóa.

Thao tác trên màn hình Cơ hội kinh doanh

Trên màn hình chính quản lý Cơ hội kinh doanh, người dùng có rất nhiều lựa chọn thao tác nhanh mà không phải vào chi tiết Cơ hội kinh doanh.

Người dùng chọn thao tác hiển thị, cụ thể:

Mỗi một hoạt động sẽ chuyển tới màn hình tương ứng với sự lựa chọn

Quản lý thông tin:

+ Thay đổi ảnh đại điện

+ Sửa dữ liệu

+ Thay đổi người sở hữu

+ In dữ liệu

+ Xóa dữ liệu

Chi tiết hoạt động của gắn với Cơ hội kinh doanh

Khi chọn vào chi tiết của một Cơ hội kinh doanh, tại màn hình chi tiết ta có các hoạt động tương tác nội bộ liên quan đến quản lý Cơ hội kinh doanh, cụ thể: